江东武将太史慈与东吴名将小霸王孙伯符展开激烈交战，火星四溅。传闻张飞拔起锋利的剑，欲自尽，刘备急忙上前阻止，一把夺过剑扔在地上，深情地说：“古人言：‘兄弟如手足，妻子如衣服。衣服破了还能缝补，手足断了又能怎样重现呢？’我们三人当初在桃园结义，并非图谋共同生存，只愿同生共死。如今失去了城池和家人，怎能容忍看着兄弟在路中殒命呢？何况城池不是我们本来就有的，家眷虽被困扰，吕布必不会加以伤害，我们还可以设法解救他们。小弟一时糊涂，又何必急于舍生呢？”说完便泪如泉涌，关羽和张飞也情不自禁地泪眼婆娑。

此时，袁术得知吕布袭击了徐州，急忙派遣信使前去吕布处，允诺提供粮食五万斛、马匹五百匹、金银一万两、彩缎一千匹，以协助攻击刘备。吕布大喜，命高顺率领五万兵马攻击刘备。刘备得知情报后，趁着阴雨之际撤离盱眙，意图向东进发广陵。就在高顺部队到达时，刘备已经离开了。高顺会见纪灵，要求交出承诺之物。纪灵却说：“请尊驾归军，让我向主公商议。”高顺只好让纪灵回军，让吕布述说纪灵的话。吕布犹豫不决之际，收到了袁术的书信。信中表示：“虽然高顺前来，但刘备尚未被除去；等我们擒获刘备之后，我们再送出约定的物品。”吕布勃然大怒，痛斥袁术不守信用，打算兴兵征讨。一位名叫陈宫的大聪明说：“不行哦，现在寿春那边防御牢固，兵力雄厚，我们可不能掉以轻心。还不如让玄德回小沛驻扎，让他给我们当左右手。等有一天需要的时候，再让玄德当先锋，先灭袁术，再收复袁绍，到时候就可以横扫天下了啊。”布听了这番话，立刻派人去请玄德回来。说起玄德呢，他带兵往东边去了广陵，结果被袁术抢了寨子，损失了大半兵马。回到家门口，恰好碰上了吕布派来的人送来信。玄德高兴极了。关羽和张飞眼看着，说：“吕布这家伙一点信用都没有，不能相信他啊。”玄德却说：“人家对我那么好，我怎么能怀疑呢！”于是便来到了徐州。吕布怕玄德疑心，先派人把玄德的家人送了回来。玄德的两位嫂子见到他，详细跟他说吕布派兵监守家门，不许任何人进入；还告诉他他们经常派人送东西，一点也不含糊。玄德对关羽和张飞说：“我知道吕布一定不会害我家人的。”于是决定进城感谢吕布。张飞心有不满，不愿意跟去，只好先带着两位嫂子返回小沛。玄德见到吕布后感恩戴德。吕布说：“我并不是想抢夺城池，只是因为让弟弟张飞在这里常常醉酒惹事，担心出乱子，所以来守着。”玄德说：“我早就愿意把地盘让给你了。”吕布假装谦让又把地盘让给了玄德。玄德却力排众议，还是决定留在小沛驻扎。关羽和张飞心里不痛快。玄德说：“逆来顺受，等待命运，不能与命运抗衡啊。”吕布又派人送来粮食和绸缎。一家之间和解之后，毛骨悚然的争执早已成为过眼云烟。

故事发生在袁术在寿春隆重宴请将士的时候。有人传来消息，说孙策征服了庐江太守陆康，大获全胜后回来了。术召见策，策恭敬地行礼于堂下。询问役使已经完成，便让他坐下享用美酒佳肴。事实上，自从孙策父亲去世后，他就隐居在江南，尊崇礼法，待遇贤才；后来由于陶谦与策的母亲舅舅丹阳太守吴景不和，策便携母亲和家人迁居曲阿，而自己则投奔了袁术。术非常喜欢他，经常感叹道：“若我有个像孙郎这样的儿子，就算死了也无遗憾！”于是任命他为怀义校尉，率兵攻打泾县的大将祖郎并取得了胜利。术见到策的勇猛，便再次命其攻打陆康，如今又获得了胜利。

宴席散尽，策返回军营。他看到术席间的态度是如此高傲，心中感到沉闷，于是踱步于庭院之间。想到父亲孙坚是多么的英勇无畏，而自己却沦落到如此境地，不由得放声痛哭起来。突然看到一个人从外面进来，哈哈大笑着说：“伯符，你为何如此悲伤？你父亲在世时，多次信任过我。如今你有什么犹豫不决的事情，为什么不问问我呢，反而一个人哭泣！”策看清楚，原来是丹阳的老乡，姓朱名治，字君理，曾是孙坚的旧部官员。策擦干眼泪，请他入座说：“我所哭泣的，只是为不能继承父亲的志向罢了。”在古代，有一个名叫刘备的家伙，整天就想着怎么去拯救吴景，然后达到自己的政治野心。突然间，一个叫吕范的家伙闯了进来，说自己手下有100个高手，可以帮忙搞一点事情。刘备看了看吕范，发现原来他是袁术的谋士，来自汝南细阳，人称吕子衡。刘备高兴地邀请他留下一起商量。吕范说：“不过我担心袁术不会答应借兵。”刘备说：“没事，我有我父亲传给我的国玉玺，可以当作抵押。”吕范说：“袁术早就想要这个了！拿这个抵押，他肯定会借兵。”他们商量好了计划。第二天，刘备去见袁术，假装哭诉说自己的母亲家人都在危难中，请求借兵过江救援。袁术听说有玉玺，高兴地说：“玉玺我不要，但暂时借给我。我借给你3千兵、500匹马。事情解决后，你就快点回来。你身份低微，难以掌握大权，我让你做个重要军官，准备好军队就出发。”刘备感激不尽，于是带着军队，连同朱治、吕范、程普、黄盖、韩当等人，选择了个好日子发动起义。漫步至历